Список клієнтів, пошук і експорт
Відкрийте Клиенты (Клієнти) у лівому меню. Тут усі зареєстровані покупці сайту. Угорі зведення: скільки всього клієнтів і скільки нових за цей і минулий місяць.
Кроки
- Щоб знайти клієнта, введіть ім'я, телефон чи email у поле Поиск… (Пошук) над потрібною колонкою.
- Колонки Ранг і Уровень (Рівень) мають випадний Фильтр. У колонках Создан (Створено) і Последний заказ (Останнє замовлення) можна задати діапазон дат от / до (від / до).
- Щоб вивантажити список, натисніть Експорт в CSV. Файл зберігається на комп'ютер і відкривається в Excel чи Google Sheets.
Колонки таблиці
Заказы — кількість замовлень, Оборот — сума всіх покупок клієнта, Пригласитель — хто запросив за реферальним посиланням, NIF — податковий номер.
🔧 праворуч у рядку відкриває картку клієнта.
Картка клієнта: основні дані
Вкладка Основное (Основне) з контактами клієнта. Тут можна виправити телефон, email, дату народження чи NIF.
Кроки
- У списку натисніть 🔧 у рядку клієнта.
- Змініть потрібне поле: Телефон, День рождения (День народження), Email або NIF.
- Натисніть Сохранить (Зберегти) внизу.
Варто знати
Телефон, email і NIF мають бути унікальними: не можна вказати номер чи адресу, які вже є в іншого клієнта.
Пригласитель, Создан і Платформа регистрации (Платформа реєстрації) лише показуються, змінити їх не можна.
Програма лояльності клієнта
Вкладка Программа лояльности показує оборот клієнта, його ранг і рівень лояльності. Від рівня залежить відсоток кешбеку.
Кроки
- У картці клієнта відкрийте вкладку Программа лояльности.
- Оборот — сума всіх замовлень клієнта. Наприклад, замовлення на 100 € і на 50 € дають оборот 150 €.
- У полі Ранг оберіть тип клієнта: Розница (Роздріб) для звичайних покупців або Співробітник для працівників.
- У полі Уровень лояльности за потреби вручну змініть рівень.
- Натисніть Сохранить.
Як змінюється рівень
Рівень підвищується сам, коли оборот досягає порогу наступного рівня. Наприклад, з Coffee lover на Coffee enthusiast. Усі зміни видно в таблиці історії під полями: дата, хто ініціював, оборот до і після.
Ранги та рівні лояльності
Пороги та кешбек для кожного рівня налаштовуються в розділі Ранги пользователей (Ранги користувачів).
Кроки
- Відкрийте Ранги пользователей у лівому меню.
- Натисніть на назву рангу, наприклад Розница. Відкриються його Уровни лояльности (Рівні лояльності).
- У кожного рівня є Процент кешбэка (Відсоток кешбеку) і Сумма перехода на новый уровень (Сума переходу на новий рівень). Змінити їх можна через 🔧.
Що потрібно вам
Зі списку рангів знадобляться лише два: Розница і Співробітник. Інші вам не потрібні.
Приклад рівнів роздробу: Coffee lover (кешбек 3 %), Coffee enthusiast (5 %), Coffee Master (7 %). Що більший оборот, то вищий рівень.
Бонуси: нарахувати вручну
Вкладка Бонусы показує баланс бонусів клієнта й історію операцій. Тут можна вручну нарахувати бонуси.
Кроки
- У картці клієнта відкрийте вкладку Бонусы.
- Під таблицею Транзакции баллов (Транзакції балів) введіть суму в поле Кол-во (Кількість) і за бажанням напишіть Комментарий (Коментар).
- Натисніть Сохранить.
Результат
Нова операція з'являється в таблиці з типом Админ-панель, а Баланс оновлюється. Інші рядки — це автоматичні нарахування: За покупку, Оплата бонусами, повернення за скасованими замовленнями.